TaxAsQ by upnode

freee会計を使う税理士事務所・記帳代行会社のための確認ツール

お客様への確認を、
URL1本で。

freeeの未処理明細や、読み取れなかった領収書から、確認が必要なものだけを選んでお客様に送れます。お客様はスマホで選んで答えるだけ。回答は事務所で承認し、CSVで出力できます。

無料トライアルを申し込む仕組みを見る →

PROBLEM

こんなお悩み、ありませんか？

01 1件ずつ聞くしかない何の支出かわからない明細を、メールやチャットで1件ずつ質問。一覧にまとめるだけで手間がかかります。

02 回答が返ってこない Excelの質問表はお客様にとって負担が大きく、後回しにされがち。催促も事務所の仕事になります。

03 やり取りが残らない誰がいつ何と答えたかが散らばり、担当が変わると経緯がわからなくなります。

HOW IT WORKS

freeeから読み込んで、お客様に聞いて、承認する。

1 freeeから読み込む自動で経理の未処理明細、ファイルボックスの領収書、仮払金・仮受金の仕訳、メモタグを条件に取り込みます。

2 聞くことを選んでURL発行明細ごとに「取引内容」「書類の添付」などを指定。読み取れなかった項目は自動で選ばれます。

3 お客様はスマホで回答 URLを開いて、ビジネスかプライベートかを選び、内容を答えるだけ。アプリのインストールは不要です。

4 事務所で承認回答を一覧で確認し、まとめて承認。不明点は差し戻しで再確認できます。承認した結果はCSVで出力できます。

開発予定 承認した内容をfreeeへ自動で反映する機能は、2027年春ごろの提供を予定しています。現在は、承認した回答結果をCSVで出力し、freeeへ取り込む形でご利用いただけます。

DEMO

実際の動きを見る

freeeから読み込んで依頼を作り、お客様がスマホで答え、事務所で承認するまでの流れです。

1　事務所：freeeから読み込んで依頼する

2　お客様：スマホで答える

3　事務所：まとめて承認する

FOR OFFICE

事務所の画面

POINT 01 聞くことを、明細ごとに指定取引内容、日付、金額、書類の添付から、お客様に求める回答を選べます。freeeで読み取れなかった項目は自動で選択。明細に紐づかない質問も追加できます。

POINT 02 回答をまとめて承認、迷ったら差し戻しお客様が入力した箇所がひと目でわかります。差し戻しは「再確認」と、事務所の判断への合意をもらう「修正確認依頼」の2種類。やり取りは明細ごとに履歴として残ります。

POINT 03 対応が必要なものだけ、ダッシュボードに新しく届いた回答、期限を過ぎた依頼、事務所で7日以上止まっている確認を一覧に。担当分と全体を切り替えて見られます。

FOR CLIENTS

お客様は、選んで答えるだけ

ログインもアプリも不要。届いたURLを開き、メールアドレスの下4桁で本人確認するだけです。

カテゴリを選ぶと、入力を手助け。飲食・移動・物品購入などから選び、内容を短く記入します。

支払内容がわかる書類も、その場で。請求書や領収書を撮影・選択してアップロードできます。

途中で保存、毎月の支出は次回から自動。「今後も同じ内容として扱う」を選べば、同じ質問は届きません。

SIMULATION

どれくらい時間が減るか、試算する

顧客1社あたりの月間質問数 20 問

1100

確認を依頼する顧客数 50 社

1300

1質問あたりの所要時間を、事務所・お客様ともに「2分 → 30秒」として計算しています（1問あたり1分30秒の削減）。

事務所で削減できる時間

毎月 25.0 時間

年間 300 時間

お客様が削減できる時間

1社あたり毎月 30 分全社合計毎月 25.0 時間

月間の質問数合計 1,000 問

FAQ

よくある質問

freee以外の会計ソフトにも対応していますか？

現在はfreee会計のみに対応しています。

承認した内容は、freeeに自動で反映されますか？

現在は、承認した回答結果をCSVで出力する機能をご提供しています。freeeへの自動反映は、2027年春ごろの提供を予定しています。freeeからは明細・仕訳・証憑の読み込みのみを行い、freee上のデータを書き換えることはありません。

お客様側でアカウント登録は必要ですか？

不要です。事務所から届いたURLを開き、メールアドレスの下4桁を入力して回答します。URLは発行から30日間有効です。

URLはどうやってお客様に送りますか？

発行時に表示されるメッセージとURLをコピーし、メールやLINEなど普段お使いの方法でお送りください。

毎月同じサブスクの支出も、毎回質問されますか？

過去に回答済みの取引先は、取り込み時に除外できます。お客様が「今後も同じ内容として扱う」を選んだ支出も、次回以降は自動で適用されます。

事務所内で権限を分けられますか？

「管理者」と「一般ユーザー」の2種類があります。管理者は事務所設定とユーザー管理ができます。

まずは、無料で試してみませんか。

フォームにご記入いただくと、トライアルのご案内をお送りします。

無料トライアルを申し込むその他のお問い合わせはこちら

提供・運営会社

企画

TaxAsQは、upnodeが企画したサービスです。

サービス提供・開発・保守運用株式会社Koselig Partners upnodeのグループ会社です（代表者が同一）。本サービスの提供・開発・保守運用を行い、利用規約・プライバシーポリシー上の事業者となります。

運営会社: 株式会社Koselig Partners
所在地: 〒108-0073 東京都港区三田2丁目14-5 フロイントゥ三田805号室
代表者: 代表取締役伊藤達也
事業内容: システムとオペレーションを組み合わせた業務改善サービスの開発・運営
お問い合わせ: contact@koselig-partners.com
ウェブサイト: koselig-partners.com

お客様への確認を、URL1本で。